Tumi litli getur ekki sofnað. Hann svífur af stað í rúminu sínu út í vornóttina í átt til karlsins í tunglinu. Á vegi hans verða forvitnir fuglar, lífsreyndir regndropar, börn frá öllum heimshornum og sjálfur karlinn í tunglinu sem hefur lengi gefið jarðarbúum gætur og á nú mikilvægt erindi við börnin. Þessari ótrúlegu ævintýraferð eru hér gerð skil í tónum, tali og myndum.  

Höfundur tónlistar og texta: Jóhann G. Jóhannsson 
Myndhöfundur: Lilja Cardew 
Sögumaður: Sigrún Edda Björnsdóttir 
Karlinn í tunglinu: Oddur Arnþór Jónsson 
Tumi: Gunnar Erik Snorrason 
Stúlknakór Reykjavíkur og lítil hljómsveit undir stjórn Ragnheiðar Ingunnar Jóhannsdóttur.